Conor și asiatica sexy Brenna Sparks sosesc la Conor pentru o primă întâlnire. Își pun imediat mâinile unul peste celălalt în timp ce se dezbracă și se dezbracă reciproc. Brenna începe să-i sugă, apoi își scoate sutienul și chiloții. Conor îi returnează favoarea înainte de a-și aluneca pula uriașă în pizda ei strâmtă umedă și o fute tare și rapid pentru un timp într-o varietate de poziții, făcând-o pe Brenna să ejaculeze de mai multe ori. În cele din urmă ea îi scurge pula în gură și îi înghite sperma.