Ananda India ist ein sexy, zierlicher transsexueller Teenager, der ein Werk als Modell für lokale Maler aufnimmt. Einer von ihnen, Rapha N, wird von Anandas heißem Körper ein bisschen zu aufgedreht. Sie bittet sie, sich auszuziehen, um eine bessere aussicht zu bekommen, und wenn sie ihren sexy trans-schwanz sieht, weiß sie, dass sie es in ihr fühlen muss. Sie lässt ihren Umzug auf Ananda machen und sie ist bereit, zu mehr Spaß zu wechseln. Rapha lutscht an Ananda, wie sie ihren schwanz so hart und nass bekommt, bereit, Raphas Körper zu betreten. Sie nimmt es in jede position und bückt sich, um zu spüren, dass es tief in ihren gleitet.