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ジュリーはセットに連れて行かれ、クルーとキャストの一部に紹介されます。次に、カート&ナディアとの最初のペアリングにたどり着きます。彼らはキスをし、その後、彼女は彼のコックを取り出し、いくつかの顔のファックで手を使わないフェラをします。ジュリーが部屋に入ってきて、彼らは彼女のトップスを脱ぎ、彼女は彼のコックを少ししゃぶるのを手伝います。それからナウディアは自分でしゃぶり続け、彼女のマンコを弄びます。それからカートはソファに座り、彼女は彼に逆騎乗位をマウントします。彼女は降りて、彼のチンポをしゃぶり、彼に騎乗位をします。それから彼は彼女を逆さまにファックし、次に彼女のお尻の穴を指で弄り、最終的には彼女の中に4本の指を入れて穴に唾を吐き、彼女のお尻を叩きます。それから彼は彼女の尻の穴に彼のコックを逆さまに突き刺します。それから、彼女の背中にはさらにアナルファック騎乗位があります。それから引き抜き、ストロークし、彼は大きな札束を発射し、それが彼女のオマンコから発射され、その後彼女の開いた口の中にずっと発射されます。