Life is dull for a witch in this village. Neither broomstick nor magic wand brings me the pleasures I crave. I've already used up all the men on Witch Tinder and turned them into toads. I feel like the lead role in a greek tragedy, I've no hope left to satisfy my needs, until I get an idea! I'll make an enchanted brew for my mangy little cat and turn him into my sex slave! Oh, how I hope his penis is long and hard for me! I coax the kitty to my cauldron and he takes some sips, then quickly undergoes a vast transformation! It's working... mostly!! The humanesque cat cannot speak any words and is very ornery, but I suspect he can be trained just like any pet. I put his face into my pussy to ease him into his life as my sexual servant. While he gets accustomed to his new source of nourishment, I get excited to see the size of his dick. I need to get fucked so bad. After I'm sufficiently fluffed up, I order my slave to stand and show me his cat dick.
ЭТОТ ВЕБ-САЙТ СОДЕРЖИТ МАТЕРИАЛЫ ОТКРОВЕННОГО ХАРАКТЕРА (включая порнографию). Для использования этого веб-сайта вам должно быть не менее 18 (восемнадцати) лет, если только возраст совершеннолетия в вашей юрисдикции не превышает 18 (восемнадцать) лет (в этом случае вы должны достичь возраста совершеннолетия в своей юрисдикции). Запрещается использовать этот веб-сайт в местах, где это не разрешено по закону. Для работы с этим веб-сайтом также используются файлы cookie. Дополнительную информацию о наших файлах cookie можно найти в нашей Политике конфиденциальности и Политике в отношении файлов cookie.
ЗАХОДЯ НА ЭТОТ ВЕБ-САЙТ И ИСПОЛЬЗУЯ ЕГО, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НАШУ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE.