Dvě elfky pracují pozdě v Santově dílně. Mají tolik dárků zabalit, je to opravdu rušný rok! Jsou přemoženi! Elf-man je obalený jako blbost. Elfka nemůže uvěřit, jak špatně se převléká. Řekne mu, aby se odhodli stranou, ona to udělá za něj. Zatímco pracuje na jeho dárku, odhodí pásku. Ohne se, aby ji vyzvedl, ale nemá žádné kalhotky a Elf-man to všechno uvidí! Nemůže uvěřit tomu, co právě viděl. Dostal obrovský boner! Požádá ho, aby si šel pro více pásky, ale když se vrátí, nemůže si pomoci, shodí si legíny, zvedne Elfovu sukni a strčí jeho ptáka přímo dovnitř! Elf-žena je překvapena a snaží se pochopit, co se děje! ji zezadu. Mají strach, že je chytí Santu, ale stejně pokračujte! Jezdí na jeho ptákovi a její velká prsa poskakují všude kolem, dokud se na to nevystříká! Budou šukat, dokud to už nevydrží a nevystříká jí sperma všude a do pusy dokořán s vytaženým jazykem!