Dos elfos están trabajando tarde en el taller de Santa. Tienen tantos regalos para arropar, ¡es un año muy ocupado! ¡Están abrumados! El elfo man se está envolviendo como una porquería. La mujer elfo no puede creer lo mal que se está envuelve. Ella le dice que se vaya, lo hará por él. Mientras trabaja en su regalo, deja la cinta. Ella se inclina para recogerlo, pero no lleva bragas y Elfo-man puede verlo todo! No puede creer lo que acaba de ver. ¡Tiene una erección enorme! Ella le pide que vaya a obtener más cinta, pero cuando regrese, no puede evitarlo, se quita las polainas, levanta la falda de la mujer Elfo y mete su polla! ¡La mujer elfo se sorprende e intenta entender lo que está pasando! La al perrito. Están preocupados por ser atrapados por Santa, ¡pero sigan adelante de todos modos! ¡Ella monta su polla con sus grandes tetas rebotando por todas partes hasta que se corre en él! Van a follar hasta que él no pueda aguantar más y le dispara semen por todas partes y dentro de su boca abierta con la lengua fuera!