Dois elfos estão trabalhando até tarde na oficina do Papai Noel. Eles têm tantos presentes para embalar, é um ano muito ocupado! Eles estão sobrecarregados! Elf-man está enrolando como uma porcaria. Elf-mulher não pode acreditar o quão ruim ele está envolvendo. Ela diz a ele para se afastar, ela vai fazer isso por ele. Enquanto ela trabalha no presente dele, ela deixa cair a fita. Ela se inclina para pegar, mas ela não está usando calcinha e o homem elfo começa a ver tudo! Ele não pode acreditar no que acabou de ver. Ele tem um tesão enorme! Ela pede-lhe para ir pegar mais fita, mas quando ele volta, ele não pode ajudar a si mesmo, ele solta suas leggings, levanta a saia da mulher-elfo e enfia seu pau bem dentro! Elf-mulher fica surpresa e tenta entender o que está acontecendo! Ele ela de quatro. Eles estão preocupados em ser pegos pelo Papai Noel, mas continuem assim mesmo! Ela cavalga seu pau com seus peitos grandes saltando por toda parte até ela gozar nele! Eles vão foder até que ele não possa mais segurar e atirar porra em toda parte e dentro de sua boca aberta com a língua para fora!